宏观经济:分析师关注海外离网缺电带来的重型电气装备出口机会，以及全球贸易核心的跨境空运需求，显示全球经济结构性机会存在。 0.6
军工:智明达布局无人装备和军工AI，铖昌科技星载板块营收翻倍，显示军工信息化和智能化赛道高景气。 0.8
汽车:比亚迪海外销量创新高，长城汽车中高端产品大年，显示中国车企出海和高端化趋势强劲。 0.7
半导体:士兰微碳化硅产能加速布局，华润微扣非净利润大增，盛科通信以太网交换芯片国产替代需求爆发，行业景气度回升。 0.8
AI与算力:东阳光打造算力链之光，美格智能重新定义AI模组，艾为电子重构端侧AI生态，AI产业链多点开花。 0.9
医药:百济神州实体瘤管线展示潜在BIC数据，信立泰创新药收入增厚，药明康德一体化优势持续，创新药和CXO龙头前景乐观。 0.7
新能源:恩捷股份盈利进入修复通道，尚太科技出货高增，显示锂电材料行业格局改善，但需关注产能释放节奏。 0.6
消费:东鹏饮料实控人增持彰显信心，西麦食品第二曲线起量，显示消费龙头在稳健中寻求增长，但整体消费复苏力度需观察。 0.5
比亚迪:5月海外销量首破16万辆，国内销量环比增长19.8%，技术引领下国内外市场双轮驱动，增长势头强劲。 0.9
中航机载:作为航空机载系统龙头，积极发展大飞机业务，受益于国产大飞机产业链放量，长期成长空间打开。 0.8